Hem yüz hem vücut olarak bir kadından ayırt etmesi oldukça güç olan travesti, seksi iç çamaşırları ve fileli jartiyerleri ile birlikte sikişe hazır bir vaziyette beklemektedir. Ona hakimiyet sağlayacak erkeklerden hoşlanmakta olan azgın travesti, yanına gelerek ona diz çöktüren zenci karşısında titremektedir. Sikini yalamasına hemen izin vermeyen zenci, önce bir kaç defa öpmesini emreder. Adamdan izin çıktıktan sonra ağzına almaya başlayan travesti, zencinin kol gibi aletini ustalıkla boğazına kadar sokar. Kadınsı travestiyi domaltan zenci adam, kaşarın göt deliğini umarsızca sikmeye koyulur ve sonunda hem yüzünü hem de ağzını döller.