Büyük bir villa kiralayan gençler, eğlenmek için buraya gider. Daha önceden planlandığı gibi kimse ortama damsız gelmez. Eve gelen her insan alkol tüketerek beyninin uyuşmasını sağlar. Ortam yeterince ısınınca ortaya geçen seksi karılardan biri soyunmaya başlar ve swinger partinin başlangıcını yapar. Onu takip etmek isteyen kadınlardan biri eline bir dildo alarak kızın yanına gelir. Koltuğun üzerine domaltır ve eteğini çıkartır. Mavi seks oyuncağını amcığın üzerinde bir iki tur attırdıktan sonra erkek arkadaşını yanına çağırır. Gencin amcığı henüz kayganlaşmadığı için orayı yalamasını ister. Tükürük ile yeterince sulanan cinsel organın içine seks oyuncağını sokar. Kamera diğer insanlara döndüğünde ise herkesin farklı bir kafa yaşadığı belli olur.